Case Studies
Zarządzanie projektami
Wyzwanie Klienta
CEO firmy B2B, zarządzający zespołem około 30 pracowników, zmagał się z problemem czasochłonnego i podatnego na błędy procesu raportowania. Główne trudności obejmowały:
- Tworzenie miesięcznych raportów dla klientów na podstawie danych z ClickUp, co zajmowało średnio dwa dni pracy każdego miesiąca.
- Generowanie raportów dziennych dla kierowników projektów, które wymagały ręcznego filtrowania i analizowania danych.
Ręczny charakter tych działań powodował wysokie ryzyko błędów oraz znaczące obciążenie czasowe dla CEO.
Analiza Procesu
Zidentyfikowaliśmy kluczowe etapy w realizacji raportów:
Raporty dla klientów:
- Pracownicy rejestrowali czas pracy w ClickUp, a CEO ręcznie przetwarzał dane, tworząc zestawienia czasowe.
- Uwzględniane były różne modele rozliczeniowe, takie jak abonament, przekroczenie abonamentu oraz fixed price.
Raporty dla kierowników projektów:
- CEO przygotowywał codzienne zestawienia postępów projektowych, monitorując realizację zadań w stosunku do założeń.
Zaproponowane Rozwiązanie
Zaprezentowaliśmy rozwiązanie automatyzujące oba procesy raportowania z wykorzystaniem platformy Make.com.
- Integracja z ClickUp
- Arkusze Google
- Codzienne aktualizacje
- Arkusze Google i Gmail
Rezultaty Wdrożenia
Automatyzacja procesów raportowania z wykorzystaniem platformy Make.com przyniosła wymierne korzyści:
Oszczędność czasu:
Czas potrzebny na przygotowanie raportów został skrócony z dwóch dni do zaledwie pięciu minut.Redukcja błędów:
Eliminacja ręcznego przetwarzania danych znacząco zminimalizowała ryzyko błędów.Lepsza obsługa klienta:
Klienci otrzymują precyzyjne i terminowe raporty, co zwiększyło ich zadowolenie i zaufanie do firmy.Zwiększona kontrola finansowa:
Automatyczne uwzględnianie modeli rozliczeniowych pozwoliło na dokładne monitorowanie kosztów i przychodów.
Podsumowanie
Dzięki wdrożeniu rozwiązania no-code/low-code na platformie Make.com, proces raportowania stał się nie tylko szybszy, ale i bardziej efektywny.
- Szybki zwrot z inwestycji: Koszt wdrożenia zwrócił się już po trzech miesiącach.
- Większa efektywność pracy CEO: Zaoszczędzony czas pozwolił na skupienie się na zadaniach strategicznych, co wpłynęło na większą satysfakcję z pracy.
Firma zyskała przewagę konkurencyjną, zwiększając efektywność operacyjną i podnosząc jakość usług dla swoich klientów.